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在重资产决策上,强势的创始人是把双刃剑

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这些年轻的创始人性格强硬,脾气大,不愿妥协,影响了对社会资源的整合,没法跟供应商有效协作,就容易走上垂直整合的路。他们集裁判与球员于一身,缺乏基本的制衡,导致决策质量低,在重资产上交了很多学费。

对于企业来说,特别是新兴企业,硅谷流行一句话,那就是创始人不可替代。但性格即命运,创始人的强硬风格,往往也是重资产的始作俑者。

作为创业家,性格强硬,控制欲强是很多人的共性。"有了晶圆厂才称得上男子汉",这是有名的硅谷硬汉、AMD的联合创始人杰里·桑德斯的"名言",透出浓浓的强人控制欲。刘强东、贝佐斯是这样,热衷于通吃,就垂直整合,比如重资产进入物流和零售领域;马云相对更加柔和,看重专业化,有钱大家赚,阿里和"菜鸟"就走轻资产模式[1]。比亚迪的垂直整合度高、资产重、固定资产周转慢,跟王传福的个人喜好也不无关系。

这些人的共同特点是年纪轻轻就创业,精于业务模式创新而疏于供应链运营。他们对生意有猎狗般的直觉,敢于抓住机会,敢于冒险,错了也可以很快纠正,因为业务模式的验证周期相对较短;而供应链运营一旦涉及到重资产,验证周期就比较长,进去容易出来难,这些创始人没有吃过重资产的苦头,试错的代价很高。

这些年轻的创始人性格强硬,脾气大,不愿妥协,影响了对社会资源的整合,没法跟供应商有效协作,就容易走上垂直整合的路。他们集裁判与球员于一身,缺乏基本的制衡,导致决策质量低,在重资产上交了很多学费。而有些重资产呢,是为了控制而控制,带来的往往是暂时的、虚幻的"控制感",在灵活性上成为套在企业脖子上的又一道枷锁,成为后续多年的噩梦。

比如马斯克说,特斯拉会增加垂直整合的幅度,"特斯拉能够制造每一个零件是很重要的,因为这降低了供应商的风险。假如2%的零件供应商没法交付,我们就没法造车"[2]。这后面的逻辑呢,还是对供应链的管控:在钢铁侠眼里,凡是没法管控的,都是风险;而为了管控风险,就得自己做。

我能理解,特斯拉的电动车和传统汽车有实质性的区别。传统车更多的是个机械系统,而特斯拉的电动车则更像个电子系统。同样的零部件,集成到传统车里的方式,跟集成到电动车可能有显著的不同,因为在特斯拉的电动车里,很多模块及其之间的界面定义尚不清楚,特斯拉就得更多更深地介入,所以在供应链里的角色要远大于传统的汽车整车厂,垂直整合度会更高。

但是,这种适度垂直整合的信息,经过强人马斯克的嘴巴讲出来,其信号却是异常强烈,在运营层面实施起来,就很容易过度垂直整合。要知道,在新兴行业,人们本来就容易过度特殊化自己的需求,走上垂直整合之路。作为联合创始人和CEO,马斯克这样旗帜鲜明地强烈推动,势必给特斯拉的垂直整合火上加油。

垂直整合度高,特斯拉啥都做,直接结果就是啥都做不便宜。他们的成本居高不下,除了电池本身的成本之外,跟他们的垂直整合带来的重资产不无关系。这不,2019年的第一季度就亏损7亿美金。于是马斯克就开始裁员,并给全员发邮件,一再强调要节支。比如每一笔开支,不管是零件采购,员工工资,还是差旅、租金,每一页都要公司的CFO签字,他自己每10页抽查一页并签字[3]。特斯拉每年的成本以几十亿美元计,真不知道马斯克和CFO怎么能签完那么多的字。

在给员工的电子邮件里,马斯克说,特斯拉处理上万零件和工序,每一分钱累计起来都不得了。他期望每一位员工把钱看得紧紧的。但如果要说花钱,还有谁能比马斯克花的更多?截止2019年底,特斯拉的固定资产超过100亿美元。那些固定资产的投入,马斯克自己应该是扮演最大的角色。作为一个垂直整合的偏执狂,他是否会同样严格要求自己,做好那些固定资产的决策呢?百姓当然是不该点灯的,不过州官的火也要少放才对啊。

【实践者说】对京东来说,过去的那些成长发展阶段里,物流的快,是非常必要的一张王牌。当成长到当前阶段,需要向盈利妥协时,适当地降低服务,提高零售价格,换取平衡也是市场需要。哪怕退回京东自建物流之初,就让刘强东知道这个结果,我想他依然会选择自建物流,构建阶段性的核心竞争力。----"供应链管理专栏"公众号读者曹欢

【刘宝红说】要下这结论还为时尚早,关键要看京东物流与京东以后"脱钩"的痛苦度。如果你问通用汽车,当年该不该垂直整合全球最大的零部件制造,答案八成是"悔不该",因为零部件制造的剥离过程异常痛苦,工会、养老金等问题直到现在还在困扰通用,这都二三十年了。如果你问IBM,该不该当年建自己的芯片制造,八成你也会得到一个不字,如果你看那么多年来,IBM的芯片制造不盈利,光找接盘侠就花了好几年,最后不得不倒贴15亿美金出手。当然,如果你问杰里·桑德斯,后悔当年在AMD自建芯片制造吗,答案绝对是不,因为当时第三方芯片代工还很不完善,没有晶圆厂就很难立足。现在的问题是,京东更像哪种情况呢?



[1] 一旦说起物流,支持京东物流的人总会说,当时第三方物流的绩效太差,京东不得不重资产进入。第三方物流差没错,但在我看来主要是个企业选择的问题,或者说企业创始人的选择问题。京东不是非得重资产不可:阿里轻资产,不照样发展地挺好,甚至更好,市值是京东的6.5倍(2020年10月7日)。或者有人会说,阿里发展地好,并不是电商本身做得有多好,而是进入很多别的领域,比如支付宝等。没错,阿里的资源投入到横向扩张,核心竞争力越来越明晰。京东正好相反,一路垂直整合,把钱砸进物流了,当然就没钱横向扩张,核心竞争力越来越模糊。退一步讲,如果说京东物流是不得已而为之,那京东零售呢?零售的入行门槛不高,没多少专属资产问题,京东为什么热衷自营,走重资产之路,而阿里则致力于搭建平台,继续轻资产?

[2] Tesla Q1'16 Earnings Conference Call: Full Transcript, by Paul Quintaro, www.benzinga.com.

[3] Read the email Elon Musk sent to Tesla employees calling for 'hardcore' control of expenses, by Lora Kolodny, CNBC, www.cnbc.com, May 17, 2019.

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此日记由 刘宝红 发表于 2021-03-24 19:13March 24, 2021 7:13 PM

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