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垂直整合的重资产，成本上也缺乏竞争力

刘宝红 (September 21, 2024 5:49 AM) | 暂无评论

垂直整合后，内置的资源在专业能力上会逐步劣质化----即便不劣质化，在一个封闭环境里，提升速度也会慢于专业的供应商，逐步失去竞争力。那成本呢，还有我们一直期待垂直整合能保证的交付和产能呢？很遗憾，这些能力也会劣化，最终这些垂直整合的资源会变得"又懒又馋"，在技术和商务上都没有竞争力，且听我详细道来。

前面说过，对于重资产来说，一旦垂直整合了，需求单一，周期性、季节性、业务的正常变动的影响就更大；而专业的供应商呢，因为需求更加多元，东边不亮西边亮，整体的需求变动一般更小。为了有效应对需求变动，确保产能和交付，垂直整合的情况下就得多建富裕产能，这客观上造成产能利用率更低，单位成本更高。
这点我们有直观的理解：我们在建工厂的时候，一般都按旺季的需求建产能，而大多时间里，我们的需求是填不满工厂的。放在具体的设备商，有些设备可能用得很少，但你也得最少买一台，大部分时间停在那里积灰尘。
这从根本上决定了，垂直整合并不便宜。十几年前，我在硅谷的第一份工作是做采购，有些供应商经常来游说，说把一些下级供应商的工艺整合进来，可以给我们更好的质量管控，更快的交付（这没错，因为可以减少产品在不同供应商之间来回，节省运输时间等）。在技术行当，下级供应商存在，一般都有技术原因，如果一级供应商要垂直整合，就需要设计方的技术支持来验证、认可，这需要资源投入，自然要有回报，给我们更好的价格。那我就问，价格上能降低多少？供应商就开始顾左右而言他。刚开始我觉得供应商在蒙我们，好处独吞；后来想通了，垂直整合后，供应商就根本没法做得更便宜，维持原价都已经不容易了。
遗憾的是，很多企业不理解这点，特别是那些因为"供应商报价太高"而决定垂直整合的企业，就更是失望。起初，这些企业到处询价，发现供应商报价都比自己算出来的高，就觉得供应商都在"欺负"自己，于是就自建产能，垂直整合；垂直整合后，他们很快就发现，你最糟糕的供应商，其实是你自己的生产线和子分公司：可以骂，但不能打；或者可以打，但不能打死。这也就罢了，如果独立核算的话，你还会发现，子分公司的价格并没有竞争力。
这还得了，证据确凿，就告到老总那里。老总的解决方案简单粗暴，就是导入市场机制。理由很"充分"：不能光养马，还要赛马，让子公司跟外面的供应商"公平竞争"。在"公平竞争"的压力下，子公司就陷入双输境地：（1）如果在价格上与外面供应商匹配，那就得牺牲交付、服务来降低成本，比如挤压富裕产能，在内部客户眼里变得越来越不灵活，越来越"不听话"；（ 2）如果要维持交付、服务和灵活性，那就得维持高价。两种情况母公司都没法接受，子公司就变得里外不是人。
当年IBM在垂直整合解体前，面临的也是类似的情况：自己的工厂、子公司成本高、速度慢，灵活性差（好处是质量更可控），没法跟外面的专业供应商竞争。这是垂直整合带来的结构性问题，如果产品的差异化优势明显，可以把这些转移给客户端，让他们付更高的价钱，接受更慢的交付，以抵消垂直整合带来的低效和高成本。但是，一旦产品大众化了，差异化优势没了，这就成了大问题。
另外，在自负盈亏的压力下，这些子公司也就开始"市场化"，不见兔子不撒鹰，在产能建设上更加谨慎，特别是季节性、周期性产能。我在访问深圳一家公司时，他们就在抱怨，说自己的子公司拿到业务，外包给第三方；而外包的结果呢，又因为管理不善，没法确保交付和质量。这其实都是必然会出现的：这是个千亿级的企业，向来秉承"肥水不流外人田"的宗旨，一直走的是垂直整合的路；产品成本压力大，就把子公司"市场化"；市场化的结果呢，子公司的博弈措施就跟第三方供应商差不多了，也不愿意为季节性的需求建工厂、添设备、招工人了。这不，拿到业务就外包给第三方。
这时候，那些当年垂直整合的始作俑者，就开始想方设法，把业务给专业的供应商，而子公司更多地就成了跟专业供应商谈判的筹码。子公司的业务更少了，单位成本就更高了，越来越成为母公司的负担，从母公司得到的资源投入也越来越少，设备没法更新，优秀员工留不住，不可避免地走上了劣质化的路。
就这样，那些走重资产，垂直整合的公司最终发现，自己的那些资产最终没有带来多少竞争优势，特别是产品大众化后，更是成了包袱，降低了投资回报率。于是，这子公司就成了过街老鼠，人人喊打，处境尴尬，益发边缘化了，在劣质化的路上越走越远。
【小贴士】没脾气，也没能力的内部供应商
在我的红皮书《采购与供应链管理：一个实践者的角度》（第3版）中，有个核心概念，那就是没有完美的供应商：有能力的供应商有脾气，比如技术好、质量高的供应商，一般价格高，交付慢，灵活性差；没脾气的供应商也没能力，比如那些配合度高，服务好，让干啥就干啥的供应商，一般技术、质量往往更差。我们主要就跟这两类供应商打交道（能力差、脾气大的供应商早都被我们淘汰了；能力强、脾气好的供应商，早都被我们折磨致死了）。
企业走垂直整合的路，根本原因是找不到合适的供应商，没法有效通过市场方式获取资源：有能力的供应商有脾气，不好管；没脾气的供应商也没能力，不愿用。那好，自己建产能，自己干，"内部供应商"就这么产生了，不管是自己的生产线，还是独立核算的子公司。那么，这些"内部供应商"算哪一种？没脾气，但也没能力。
没能力是因为在封闭环境下，竞争不充分、不持久，内部供应商在持续改进上就放缓，在业务能力上与专业供应商的差距拉大；需求单一，规模效益更差，单位成本更高，在成本上也没有竞争力。没脾气，因为垂直整合下，内部供应商是公司的一部分，不听话，就告到共同的老总那里去，内部供应商再不愿意，最后总是要听话的。
这就是垂直整合的结果：没脾气，也没能力，变成劣质资源。

本文摘自《供应链管理：重资产到轻资产的解决方案》，刘宝红著。

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此日记由 刘宝红 发表于 2024-09-21 05:49September 21, 2024 5:49 AM。

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